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“十四五”規(guī)劃明確了中國氫能的發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標，政策繼續(xù)加碼預(yù)期會推動氫能滲透率持續(xù)提升?；仡欀袊履茉吹陌l(fā)展史，我們認為氫能目前所處的時間點類似于2010年鋰電爆發(fā)的前夜，未來中國有望在氫能領(lǐng)域繼續(xù)復(fù)制鋰電產(chǎn)業(yè)鏈成功的路徑，踏上清潔能源革命的新臺階。
氫能作為清潔零碳的二次能源，在未來能源變革中占有重要地位，發(fā)展氫能已經(jīng)成為國際上的共識，對我國實現(xiàn)“3060”雙碳目標具有重要意義。
2021年初氫能被正式寫入“十四五”規(guī)劃，中央及地方各級政府頻繁出臺有關(guān)氫能的各項政策，明確了氫能在“十四五”期間以及更長期的發(fā)展規(guī)劃與戰(zhàn)略目標。現(xiàn)階段制氫以化石燃料制氫為主，電解水制氫是未來的發(fā)展方向，制約電解水制氫滲透率進一步提升的關(guān)鍵因素是成本因素，隨著光伏和風(fēng)電等可再生能源發(fā)電成本的大幅下降，電解系統(tǒng)技術(shù)的進步以及電解槽設(shè)備成本的國產(chǎn)化和規(guī)?；?，電解水制氫的成本有望大幅降低。預(yù)期電解水制氫占比有望從目前的不到1%提升至2050年的70%，電解系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)期可以超過7000億。
現(xiàn)階段儲運氫普遍采用高壓氣態(tài)儲運，液氫儲運在大規(guī)模長距離儲運中成本優(yōu)勢明顯，液氫儲運技術(shù)的發(fā)展將使得液氫儲運成本持續(xù)下降，預(yù)期2050年液氫儲運成本有望下降至目前的50%，大規(guī)模液氫儲運實現(xiàn)民用化。
目前中國加氫站建設(shè)技術(shù)趨于成熟，實現(xiàn)了國產(chǎn)化，國內(nèi)現(xiàn)有加氫站141座，2050年加氫站數(shù)量將達到1.2萬座，市場規(guī)模達到千億元，加氫站發(fā)展初期的政策補貼以及技術(shù)進步與規(guī)模效應(yīng)帶來的加氫站成本下降是提升加氫站滲透率的關(guān)鍵性驅(qū)動因素。
現(xiàn)階段氫燃料電池汽車處于起步階段，以氫燃料電池商用車為主，氫燃料電池乘用車占比不到0.1%。預(yù)期中國氫燃料電池汽車保有量將由2020年的7352輛增長至2025年的10萬輛，年復(fù)合增長率有望達到68%，預(yù)期市場規(guī)模有望達到800億元。氫燃料電池汽車的全生命周期成本總擁有成本（TCO）與純電動汽車等競爭產(chǎn)品的成本在未來達到平衡是氫燃料電池汽車在各細分領(lǐng)域市場滲透率提升的重要轉(zhuǎn)折點；政策補貼的發(fā)力將在整車市場的發(fā)展過程中起到巨大的激勵作用。
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